凤凰网财经《上市公司研究院》出品

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企业动态：

四川锦江电子拟上市

6月12日，电生理企业四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司递交招股书，拟在科创板上市。（IPO早知道）

爱科赛博科创板过会

6月14日，上交所上市审核委员会2023年第51次审议会召开，爱科赛博（首发）获通过。西安爱科赛博电气股份有限公司主营业务为电力电子变换和控制设备的研发、生产和销售。（大象IPO）

华洋赛车过会

6月13日，北交所上市审核委员会2023年第29次审议会议召开，从事非道路越野车的自主研发、生产和销售的浙江华洋赛车股份有限公司首发获得通过。（大象IPO）

水韵环保创业板IPO撤单

6月14日，安徽水韵环保股份有限公司申请撤回发行上市申请文件，深交所决定终止对其首次公开发行股票并在创业板上市的审核。（投行业务资讯）

原轼新材IPO撤单

6月9日，张家口原轼新型材料股份有限公司申请撤回发行上市申请文件，深交所决定终止对其首次公开发行股票并在创业板上市的审核。 “原轼新材”是一家专业从事电镀金刚石线研发、生产及销售的高新技术企业，可为晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料切割提供高质量线锯耗材。（投行业务资讯）

信芯微获科创板审理

6月12日青岛信芯微电子科技股份有限公司申请上市，获科创板受理，拟融资15亿元。信芯微属于上市公司海信视像分拆所属子公司在境内上市。（投行业务资讯）

元澄科技申请上市获创业板审理

5月18日，苏州元澄科技股份有限公司申请上市获创业板受理，预计融资2.8283亿元。元澄科技是一家智慧城市综合解决方案服务商，重点服务于数字政府、城市治理、民生服务等领域的客户。（投行业务资讯）

企业舆情：

锐泰微电子完成近亿元A轮融资 力求实现车载SerDes芯片量产突破

锐泰微（北京）电子有限公司日前完成近亿元人民币A轮融资，由蔚来资本和华业天成资本联合领投，数家汽车产业方跟投，老股东光速光合持续加注，云岫资本连续两轮担任独家财务顾问。

本轮融资是继2022年引入中芯聚源之后，再次获得产业方投资，多家产业方的战略投资将助力锐泰微产品定义和商业落地的正向循环。

成立于2021年的锐泰微是一家面向智能网联车的高性能模拟及模数混合芯片供应商，创始团队均来自全球领先的模拟半导体厂商如ADI/MAXIM/Marvell等，在SerDes等高端模拟及数模混合设计领域有深厚的经验积累和领先的技术优势，具有将前沿技术与商业成功结合的卓越条件。

目前，锐泰微专注于包括车载SerDes在内的高速高性能数模混合信号链与接口产品的研发，拥有产品相关的核心IP的知识产权，核心技术自主可控。（IPO早知道）

北交所审核依旧从严 今年第一次上市过会率84%

截至6月12日，今年北交所已有4家拟IPO企业上会时被暂缓审议。第一次上市审核通过率为84%，略低于创业板88%的通过率。

今年被暂缓审议的4家企业中，除路桥信息之外，其他3家公司均为国家级专精特新“小巨人”企业。

北交所开市至今已累计16家企业经历过暂缓审议。这些企业被暂缓审议的原因主要集中在业绩真实性、内控制度、关联交易等问题。（直通北交所）

巨星传奇延迟上市计划

原计划于6月13日登陆港交所的巨星传奇，突然宣布——延迟上市计划，所有认购款项不计利息悉数退还给申请人，原因是：综合当前的市场环境以及各项因素，将刊发补充招股章程重启招股。

巨星文化成立于2017年，与周杰伦深度捆绑，公司围绕着周杰伦及其IP布局了新零售、IP创造及营运业务，旗下产品包括魔胴咖啡、益生菌冻干粉等食品、饮品等。此外，周杰伦母亲叶惠美、老搭档方文山、经纪人等工作伙伴皆在重要股东之列，堪称最强亲友团。（天天IPO）

燕之屋向港交所递交招股说明书 拟主板挂牌上市

6月12日，厦门燕之屋生物工程股份有限公司正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市。事实上，早在2021年12月，燕之屋就已向中国证监会提交A股上市申请，2022年9月决定主动撤回A股上市申请；同年11月，燕之屋决定重启A股上市申请并向中国证券监督管理委员会厦门监管局提交辅导备案材料，其已获接纳。

燕之屋在招股书中指出，之所以选择赴港上市，一方面是因为A股审批程序的不确定性，另一方面是因为在港上市可为其提供一个获取国外资本的国际平台。（IPO 早知道）

济人药业更新招股书 保荐人核查令人担忧

前不久，安徽济人药业股份有限公司（以下简称“济人药业”）更新招股书，向主板发起冲刺，其保荐机构为国金证券，保荐代表人为谢正阳、姚文良。

值得一提的是，谢正阳还曾是信雅达资产重组财务顾问项目主办人之一。而据2020年5月上交所对信雅达的公开谴责决定书显示，在收购上海科匠信息科技有限公司75%股权交易中，因存在预测性信息披露不准确，与实际实现情况差异巨大，可能对投资者产生误导的情况，上海证券交易所对包括谢正阳在内的相关项目主办人予以监管关注。

鉴于济人药业的保荐人国金证券代表谢正阳在以往项目中未能勤勉尽责，这不禁令人担忧，本次济人药业的IPO保荐项目是否核查到位？

从经营角度来看，用于急性上呼吸道感染属风热症的疏风解毒胶囊是济人药业中成药核心产品，同时，也是以岭药业连花清瘟胶囊的竞品，但是与连花清瘟胶囊的热销不同的是，济人药业的疏风解毒胶囊销量一路下行，导致公司业绩也出现了较大波动。

此外，随着原材料端的不断涨价，其毛利率也持续滑坡，盈利能力遭受挑战。而供应商端暴露出的诸多疑点，则直指其采购数据的真实性。（红刊财经）

锦江电子IPO：业绩羸弱连亏两年，实控人兄弟却提前套现2.69亿

招股书显示，2020年、2021年及2022年公司分别实现营业收入4133.9万元、6061.59万元、5915.9万元；归母净利润分别为2,472.50万元、-1,658.97万元和-104.24万元，扣非净利润分别为204.39万元、-360.10万元和-346.69万元。值得注意的是，2021年增收不增利，净利润反而为负，进而到了2022年亏损虽然收窄，但营收却掉头下滑了2.4%。

历史上，锦江电子一共进行了三次增资，五次股权转让，其中，李楚森透过不断的股权转让合计套现了1.892亿元，实控人李楚雅套现了2300万，李楚武套现了2300万，李楚渝套现了3380万，四人合计套现了2.69亿元。（慧炬财经）

健尔康IPO：实控人拉供应商好友入股，俩居间商疑似空壳公司

招股书显示，2020年7月，蔡海福（已去世）通过增资入股，曾担任供应商常州嘉之源商贸有限公司监事。蔡海福的儿子蔡昌持有嘉之源100%股权，为嘉之源的唯一股东。嘉之源与健尔康自2017年开始合作，向其采购液体烧碱。报告期内，健尔康及其子公司常州健泽向嘉之源采购液体烧碱金额分别为112.17万元、24.71万元、0.00万元。健尔康解释称，蔡海福与陈国平为多年好友，蔡海福自陈国平处得知上市计划后，有意进行投资。2020年7月，蔡海福作为外部投资者向公司投资800.00万元，取得公司1.00%的股权，按照公司整体投后估值8.00亿元进行计算，入股价格为21.63元/注册资本。与嘉之源的采购行为独立于蔡海福的增资入股行为，双方之间不存在不当利益输送。

在审核问询中，上交所就要求说明获取订单过程中是否存在利益输送或者违法违规行为。健尔康表示，2020年通过居间商获取口罩订单主要系口罩产销规模增大，随着国内外口罩市场需求的变化，通过居间商获取订单扩大口罩业务规模，以保障口罩销售渠道的畅通。

支付居间费采用一单一议方式，定价根据居间方提供的服务内容复杂程度、促成与客户的订单收入，并在保持公司合理自留利润水平的基础上协商确定，具备商业合理性。公司通过居间方获取订单均系正常商业背景下开展的业务合作，获取订单方式、流程合法合规，不存在利益输送或者违法违规行为。（慧炬财经）

域新说生物：完成近千万级天使轮融资 创始团队全部来自牛津大学

“域新说生物”日前完成来自九合创投的近千万级天使轮融资，本轮所筹集资金将主要用于验证公司的蛋白设计算法、搭建计算平台以及开发连续进化技术。

域新说生物成立于2022年，是一家AI+进化的全新蛋白设计方法提供商，其创始团队全部来自英国牛津大学，能力涉及生物、化学、仿真与计算机等交叉领域。联合创始人兼CEO胡亦朗先生本硕毕业于牛津大学计算化学系，在化学、仿真、生信等交叉领域持续深耕，掌握二代测序全流程经验，且精通结构生成算法；联合创始人兼COO夏晋先生同样本硕毕业于牛津大学化学系，拥有丰富的AIDD产品设计经验、药物研发经验和市场研究经验；联合创始人兼CTO王晨阳女士本硕毕业于牛津大学工程系，并且在康奈尔大学获得计算机硕士学位，在小分子设计、蛋白设计算法研发、计算机视觉、推荐系统及生成算法方面具有丰富经验。

此外，域新说还得到了来自清华大学药学院合成生物学中心教授的技术支持。该教授长期致力于合成生物学研究，在我国连续定向进化和基因电路领域具有领先优势，对蛋白设计在合成生物中的应用有深厚的见解。在基因电路设计与验证方面，教授团队的前沿研究与创始团队的工程化及落地能力相得益彰，并在技术实现途径上达成了共识，双方的深度合作未来将为该领域孵化出更多创新型成果。（IPO早知道）

湖北推进企业北交所上市和新三板挂牌，要求各市州做到申报全覆盖

宏裕包材北交所IPO顺利过会，“湖北籍”北交所上市公司或将再添新成员。截至目前已有7家“鄂企”登陆北交所上市，作为“后备军”的新三板还有235家“鄂企”，其中包括68家创新层企业。

湖北提速企业赴北交所上市，计划三年新增30家北交所上市和过审企业，未来北交所上市的“鄂企”或将快速扩容。（直通北交所）

舒普智能IPO折戟，净利润超八千万

6月9日，申报上交所主板IPO的舒普智能技术股份有限公司被终止审核，又一起主板注册制实施以来的IPO终止。公司于2022年6月IPO申报，2022年11月证监会公布反馈意见，2023年1月预披露更新。因主板实施注册制，公司IPO于2023年2月27日平移上交所审核，6月7日，公司及保荐机构财通证券申请撤回申报/保荐。这也是全面注册实施以来，第二例因“主动撤单”而被终止审核的主板公司。

报告期各期，舒普智能经营性现金流分别为5914.12万元、8316.46万元、1.04亿元和4140.42万元，说明公司主营业务“造血”能力并不弱，能为公司带来充足的运营资金。此外，截至2022年6月末，舒普智能拥有货币资金1.43亿元，占流动资产的比重为26.88%，短期借款分别仅为2001.79万元和1162.09万元。

矛盾的是，在运营资金充足的情况下，舒普智能计划将此次IPO募资中的1亿元用于补充流动资金。此次IPO，舒普智能拟募资6.71亿元，其中3.57亿元用于年产3万台智能化缝制设备建设项目、1.48亿元用于智能物流搬运及仓储系统产业化项目、6566.85万元用于研发中心建设项目以及补充流动资金。

值得注意的是，报告期各期舒普智能连续四次进行了利润分配，各期公司现金分红的金额分别为1480万元、2220万元、4500.9万元和3000.6万元，累计达1.12亿元。其中，2021年公司现金分红比例占当期净利润超五成。一边大手笔分红，一边通过IPO募资填补，舒普智能募资补流合理性需解释。(IPO观察)

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