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美东时间周四，美国ADP就业报告显示，有“小非农”之称的美国6月ADP就业人数增加49.7万人，为自去年2月以来的最高水平，远高于预期的22.5万人，也远超前值的26.7万人。表明6月份美国劳动力市场没有显示出放缓的迹象，企业创造的就业岗位远远超过预期。

数据公布后，美国股指期货扩大跌幅，现货黄金短线跳水近20美元，美国两年期国债收益率升破5%，接近2023年的高点，美元指数短线走高近20点，现报103.14。

从行业角度来看，休闲和酒店业新增就业人数最多，为23.2万人，其次是建筑业，为9.7万人，贸易、运输和公用事业为9万人。年工资增长率为6.4%，尽管持续放缓，但仍表明通胀压力正在酝酿。

其他增长强劲的行业包括教育和卫生服务业(7.4万人)、自然资源和采矿业(6.9万人)以及"其他服务"类别(2.8万人)。而制造业岗位减少了4.2万人，信息行业岗位减少3万人，金融行业岗位减少1.6万人。

总体而言，服务业增加了37.3万个就业岗位，商品生产商增加了12.4万个就业岗位。雇员少于50人的公司贡献了大部分的就业增长，增加了29.9万个职位。员工人数超过500人的公司减少了8000个工作岗位，而中型公司则增加了18.3万个工作岗位。

与美国2010年至2019年的劳动力市场扩张相比，目前的就业增长形势仍然相形见绌，当时就业人数持续增长了创纪录的100个月，但目前的强劲势头连续超出预期。

ADP首席经济学家Nela Richardson表示：“面向消费者的服务行业在6月份表现强劲，推动就业岗位的创造高于预期。但这些行业的工资增长继续减弱，招聘可能在周期后期的激增后达到顶峰。”

尽管美联储一年多来一直在加息，在很大程度上是为了给就业市场降温，但就业人数还是出人意料地大幅增加。目前每个工人仍对应两个职位空缺。

非农就业报告将在明天公布，继上月份增加33.9万人后，预计本月将增加24万人。虽然两份报告可能存在很大差异，但ADP数据为周五的报告带来了一些上行风险。

富国银行高级经济学家Sarah House表示，她预计劳动力市场将“逐渐降温”。“就业市场并没有崩溃，但随着美联储收紧货币政策的影响越来越大，我们确实预计就业增长将会放缓。”

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