中国中铁拟发行不超35亿元公司债,用于偿还有息债务
来源:凤凰网财经 • 2023-07-07 19:52:59
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7月7日,中国中铁股份有限公司(SH601390,股价7.73元,市值1913亿元;以下简称中国中铁)发布2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)募集说明书。
募集说明书显示,上述债券注册金额600亿元,拟发行金额不超过35亿元,不设置超额配售。面值为100元,按面值平价发行。
债券分为两个品种,品种一基础期限为3年,个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
募集资金使用计划方面,据中国中铁公告,扣除发行费用后拟用于偿还公司及下属公司有息债务。若有息债务在本期债券发行前已偿还,对应募集资金将用于置换用于偿还对应有息债务的自有资金。
募集说明书显示,截至今年3月31日,中国中铁合并口径下资产总额1.66万亿元,负债总额1.22万亿元,股东权益合计4353.52亿元;流动比率为1.04,速动比率为0.58,资产负债率为73.71%。今年1-3月,中国中铁营业收入2719.74亿元,净利润88.66亿元,经营活动产生的现金流量净额为-380.24亿元,投资活动产生的现金流量净额为-181.04亿元,筹资活动产生的现金流量净额为287.78亿元。
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