乡亲们，黑色星期一来了......

今日券商仍局部活跃，医药白酒板块集体下挫。

其中医药生物板块午后再创阶段新低，迈瑞医疗、恒瑞医药、药明康德、爱尔眼科、智飞生物、万泰生物、复星医药等集体下滑。白酒股午后持续走弱，成分股无一上涨，舍得酒业跌近6%，酒鬼酒、老白干酒跌超3%，五粮液、贵州茅台纷纷走低。中兴通讯A股尾盘触及跌停，成交额超90亿元；H股跌近10%。

(相关资料图)

盘面上看，超导概念尾盘走强，超导、稀土概念逆势走强，两市成交额不足9000亿，北向资金净流出超24亿，个股跌多涨少，近3600家下跌。

01

医药板块深度调整，

龙头股盘中跌超6%

近期，医药领域反腐举措牵动着医药行业的敏感神经。

今日医药股集体大跌。A股方面，丽珠集团一度逼近跌停，一品红一度20CM跌停，欧普康视跌超10%，健康元、贝达药业跌超8%，信立泰、百利天恒等多股跌超5%，迈瑞医疗、华东医药跌约5%，恒瑞医药一度跌6%。

港股医疗股同样集体下挫，爱康医疗跌超12%，诺辉健康跌9%，微创医疗、春立医疗、心通医疗跟跌。

近期，关于加强医药反腐核查、整治的消息接二连三。执法对行贿犯罪零容忍，连刑法都在酝酿修改，加强惩治力度。受到关注。据不完全统计，进入8月的短短几日内已有至少10场即将举办的医药行业学术会议、论坛等宣布延期。

用户@抄底冲锋号表示： 先要想明白医药反腐的目的是什么？为了解决什么问题？才能做出正确决策。这里面有解决医保报销被滥用的问题，有患者过度医疗的问题等等。但绝对不是为了灭掉药企，最终让大家都用不上好药。只有把这里面的问题想清楚，才能看得更远。

用户@价值拉菲特表示：“我看到很多说医药反腐是类似白酒塑化剂以及奶粉三聚氰胺一样的黄金坑机会，后续会迎来长牛机会，这里需要注意一下关键词，黄金坑它也是坑，后续时间是多长，一年还是两年？

要知道之前贵州茅台可是杀到10倍PE。现在恒瑞医药还是多少PE，杀到10倍PE得腰斩多少次？还有当年三聚氰胺伊利股份可是st的，如果恒瑞医药被st了，你能接受吗？

这就是看每个人对风险的承受能力了，如果接受腰斩风险的继续看好的，后面不断加仓就是了，但是需要注意节奏，毕竟计划是一年时间，反弹没那么快，你需要耐心等待那么半年一年时间。

如果你满仓杠杆梭哈的，还是要注意风险的，每个人的抗风险能力不一样。例如我现在持有10%仓位的医药，我肯定是拼命看多未来几年医药的，医药跌越狠我越开心，最好的连续十个跌停，我肯定会考虑逢低加仓的，因为迟早会价值回归的。但是你满仓杠杆几个跌停就爆仓了，后面反弹跟你一毛钱关系都没有。

仓位决定你的屁股，短线利空它就是要跌，长线要涨起码等你活到那时候再说。”

02

暑期票房火爆！

传媒板块逆市走强

今年暑期档大片不断，热门电影票房成绩亮眼推动8月7日传媒板块逆市走高。

A股方面，幸福蓝海涨超14%，金逸影视、中原传媒、上海电影涨停，横店影视、万达电影等跟涨。港股方面，阿里影业一度涨超5%，猫眼娱乐涨超3%。

据灯塔专业版数据，8月5日周六，全国票房高达5.03亿元，创今年春节档之后最高单日票房成绩。截至8月5日14时23分，2023年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）已突破140亿。《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》位列当前2023暑期档影片票房前三。

今年暑期档票房之所以能大幅超过预期，主要是因为国产影片票房黑马不断涌现。6月22日上映的《消失的她》率先以黑马之姿，将十多亿元的预期票房大幅提高到如今的35亿元，紧接着《八角笼中》《长安三万里》继续点燃观众观影热情，使得各自票房冲到20亿元上下。

今年以来，电影市场复苏明显。根据灯塔专业版的统计数据，截至8月6日，目前2023年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）已经突破147亿元。前三名均为国产片，分别是《消失的她》《八角笼中》和《封神第一部：朝歌风云》。

图片来源：灯塔专业版

近期，不少影视院线行业公司发布中报业绩预告，多家公司扭亏为盈。其中，中国电影净利润大幅预增，同比增幅上限近18倍；万达电影、上海电影、横店影视等6家公司扭亏为盈，行业整体情况好转。

猫眼娱乐8月3日在港交所公告，预计集团2023年上半年收入将介乎约21.5亿元-22.5亿元，同比增长约80.5%-88.9%；公司拥有人应占溢利将介乎约3.8亿元-4.3亿元，同比增长约150.2%-183.1%。

展望下半年，东吴证券认为，2023年暑期档下半场优质内容充沛，有望延续优秀票房表现，8月的上映影片数量仍有提升空间，期待更多影片相继定档，驱动大盘票房增长。

03

工业富联大涨，

AI热潮未减

据台湾经济日报，鸿海集团通过旗下工业富联位于越南的生产基地，向苹果公司独家供应人工智能(AI)服务器。受消息刺激，工业富联盘中直线拉升，一度涨超9%。

情况类似的还有奥比中光，8月7日早盘继续拉升涨近6%，7日连涨反弹超16%。日前，公司正式发布与英伟达合作开发的3D开发套件Orbbec Persee N1 。新品融合奥比中光双目结构光相机Orbbec Gemini 2和支持海量开源项目的NVIDIA Jetson Nano算力平台，帮助开发者快速打造可广泛应用于移动感知、避障识别、体积测量、体感交互等领域的3D视觉方案，连接英伟达AI应用生态。

日前苹果发布2023财年第三财季（2023年第二季度）财报，库克透露了苹果在AI方面的详情，称苹果多年来一直在研究生成式人工智能（AI）和其他模型，“我们将AI和机器学习视为基础核心技术，它们几乎嵌入到我们制造的每一个产品中，从今年秋天开始，iPhone将具备实时转录语音邮件的功能，我们将继续投资和创新”。

“显然，我们投入了大量资金，这体现在研发支出上。”库克补充道。截至目前，苹果本财年的研发支出达到了226.1亿美元，比去年同期高出约31.2亿美元。

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