中签率超1%,北交所今年询价第一股发行结果出炉!

今年询价第一股安达科技的发行结果出炉,公募基金现身其网下发行,超8万户投资者参与网上申购,网上中签率为1.0299%。

继一诺威、东和新材之后,又一只新股启动北交所公开发行程序,花溪科技采用直接定价方式,该股确定的发行价格明显高于发行底价,此前,公司曾将发行底价下调至每股净资产。


(资料图片仅供参考)

安达科技发行结果出炉

根据安排,雅达股份将于3月17日在北交所上市。有投资者认为,作为一只“低发行价股”,雅达股份上市首日有望出现上涨,与近日新股连续破发走势不同。雅达股份的发行价格为每股3.7元,发行市盈率为13.68倍。

从实施网上发行时来看,雅达股份的申购热度较高,该股的网上获配比例仅0.2%。

而作为一只“大盘股”,安达科技的打新热度也不低。151家网下投资者管理的172个报价配售对象参与了其网下发行,其中2家公募基金最终获得配售。

发行结果显示,8.34万户投资者参与了安达科技的网上发行,以申购数量19.42亿股、发行价格13元/股计算,该股网上合计冻资252.46亿元。

值得一提的是,安达科技初始发行股份数量为5000万股,初始战略配售发行数量为2500万股,占超额配售选择权行使前发行数量的50%。

由于网上初步申购倍数超过50倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制。网下最终发行数量为1250万股,占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量(3250万股)的38.46%,占超额配售选择权全额行使后发行总股数(5750万股)的21.74%;网上最终发行数量为2000万股,占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的61.54%,占超额配售选择权全额行使后发行总股数的34.78%。

最终安达科技的网上发行获配户数为3.16万户,网上获配比例为1.0299%。该中签率高于近期的新股百甲科技、明阳科技、雅达股份,不过低于另一只明星股康乐卫士。

作为一只处于锂电池产业链的新三板明星股,安达科技的战略配售获得9家机构投资者的追捧。这次发行后,以总股本及发行价计算,安达科技的估值为79.5亿元。

2只新股下周申购

继安达科技之后今年的第二只询价新股一诺威,经过网下询价后最终将发行价格确定为10.81元/股,同样为其最新的发行底价,发行市盈率为13.59倍,为近期新股较低发行市盈率。

安达科技和一诺威都曾在招股前下调发行底价,不过安达科技没有将发行底价大幅下调至每股净资产,最终安达科技经过询价后确定的发行价格,为其最新的发行底价。

一诺威则曾将发行底价大幅下调至4.35元/股,即2022年上半年期末的每股净资产,而在确定询价方式时,公司又在启动招股的同时宣布上调发行底价至10.81元/股。

根据安排,在本周安达科技、东和新材2只新股实施申购后,一诺威将于下周一(3月20日)进行网上发行。16日晚间,花溪科技宣布启动招股程序,该股将于下周二(3月21日)实施打新。

与一诺威不同,花溪科技采用直接定价方式,该股确定的发行价格为每股6.6元,发行市盈率为13.96倍。

在成功闯关北交所IPO审议会议后,花溪科技曾两次下调发行底价:公司于2022年12月19日宣布将发行底价由9.40元/股调整为7.5元/股,后又于2023年2月22日将发行底价下调至2.49元/股(即2021年期末的每股净资产)。

花溪科技最终确定的发行价格,明显高于最新的发行底价,不过低于调整前的发行底价,也低于其停牌前的股价,该股申报北交所上市前最后一个交易日收报10.77元。

公司这次初始发行1400万股新股,超额配售选择权全额行使后发行总股数将扩大至1610万股。其中该股这次发行战略配售发行数量为280万股,获得9名战投的追捧。花溪科技这次战略配售获得保荐机构开源证券跟投。

多只准新股正在加快上市步伐。3月16日晚间,民士达、鼎智科技、青矩技术、中裕科技、旺成科技5家过会公司集体获得证监会的批复,此外,还有汇隆活塞、星昊医药、机科股份的注册申请也已获批复,这些企业有望成为下一批新股。

根据近期新股的发行节奏,大约为一周2至3只新股实施申购,业内人士认为,新股节奏有所放缓,主要因两只“大盘股”康乐卫士和安达科技上市。

从发行审核节奏来看也有所放缓,继上周一场发审会1家公司上会后,本周也只有一场审议会议,2家公司上会,武汉蓝电、晟楠科技2家公司双双过会。值得注意的是,晟楠科技在3月13日过会后,迅速于3月14日提交了注册申请。

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